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眾安保險健康險和退運險將繼續拉動保費增長 中銀國際給予其目標價為43.8港元

[ 2021-01-21 16:20 ]   來源:[ 財華社 ]    雙擊自動滾頻 
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  中銀國際(香港)近日發表首份覆蓋眾安保險(06060-HK)報告,給予「買入」評級,目標價為43.8港元。

  報告指出,眾安保險的健康險和退運險將繼續拉動保費增長,并帶來綜合成本率改善;預期于2022年業務達至收支平衡。雖然科技和銀行分部業務短期內或未能作出凈利貢獻,但于2020至2023年期間料將錄得強勁收入增長,主要受惠于保險科技業務有大量需求,以及香港虛擬銀行業務Sa持續并購新客戶。

  健康險將是驅動集團于2022年達至收支平衡的主要動力,預料未來5年眾安的健康險保費年復式增長達32%,主要受惠于眾安于線上健康險市場的領導地位,以及法規聚焦發展健康險。于2021、22、23年度,預期眾安的綜合成本率分別為103%、100%和98%,逐年改善。

  新冠疫情下,加上電子商務越趨普及,海運退運險料成為集團另一增長動力。此外,受保險科技需求增長驅動,看好科技輸出業務收入增速;在困難時刻眾安仍能成功伙拍新合作伙伴,亦促進業務增長;疫情亦帶動更多保險公司轉往線上營運。報告預期,于2022年眾安的科技收入增長同比達51%;而2023年凈虧損率收窄至15%。

  若眾安錄得優于預期的綜合成本率,以及全球疫情提早終結,眾安存在潛在重估機會。報告還將眾安與Lemonade做對標,兩者均以創新產品,以互聯網優勢和科技能力,改變消費者行為,從而提升市場滲透率。

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